2022 年,广东省委、省政府认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,高效统筹疫情防控和经济社会发展,大力推进项目建设,加快施工项目进度,全省建筑业总产值总体保持稳定,建筑业生产规模不断扩大,新增资质企业增长贡献大,龙头企业带动作用突出。
基本情况
(一)建筑业总产值保持稳定增长
2022 年,广东建筑业总产值保持稳定增长,全省总承包和专业承包企业完成建筑业总产值22956.50 亿元,增长7.5%。分构成看,建筑工程在建筑业产值稳增长中发挥主要作用,安装工程增速提高。
2022 年,全省实现建筑工程产值20398.87亿元,增长 7.7%,占总产值比重 88.9%;安装工程产值1965.54亿元,增长12.6%,增速比前三季度提高7.3个百分点;其他产值592.10亿元,下降 10.2%,降幅收窄 0.2 个百分点。
(二)城市更新带动土木工程产值较快增长。
分行业看,房屋建筑业和建筑安装业保持较快增长。2022年,全省房屋建筑业总产值 12091.97 亿元,同比增长10.5%,其中住宅房屋建筑业增长 11.2%;建筑安装业总产值1245.20亿元,增长 8.9%;建筑装饰、装修和其他建筑业总产值2305.10亿元,下降 3.3%,降幅比前三季度收窄7.2 个百分点。
2022 年,全省完成土木工程建筑业总产值7314.23亿元,增长 6.4%。其中,铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑产值增长 10.7%;旧城改造、城市美化环境建设力度持续加大,以城市轨道交通工程为代表的城市基础设施行业保持快速增长,市政道路工程建筑产值增长 13.5%,城市轨道交通工程建筑产值增长111.1%;水利和水运工程建筑产值增长18.2%,生态保护工程施工建筑产值增长 15.1%。
(三)建筑施工队伍壮大,劳动生产率稳步提升。
随着广东建筑业产业规模的稳步扩大,建筑劳务用工制度不断完善,建筑业稳就业成效明显。2022 年,全省总承包和专业承包建筑业企业从业人员稳步增加,从事建筑业活动的平均人数达 397.61 万人,同比增长 1.2%,增速比前三季度提高7.1个百分点。其中,期末工程技术人员38.73 万人,增长3.4%,全省建筑业从业人员素质有所提高。
从劳动生产率看(按建筑业总产值计算),随着建筑业装备技术水平的不断提升,产业结构不断调整,劳动生产率稳步提高。 2022 年,广东建筑业人均产值57.74 万元,增长6.3%。其中,国有及国有控股企业劳动生产率高达71.74 万元,增长13.9%。
(四)企业个数保持两位数增长,新增资质企业增长贡献大。
近年来,广东着力推动行业治理现代化,提升市场服务效能,打造统一开发、竞争有序、健康可持续的建筑市场环境,不断吸引外地建筑业企业落户省内。2022 年,全省总承包和专业承包资质企业 10960 家,同比增长 13.3%,增速比前三季度提高0.8个百分点。其中,2022 年新入库建筑业企业1589 家,合计完成建筑业总产值 1444.26 亿元,拉动全省建筑业总产值增长6.8个百分点,增长贡献率为 89.7%。新入库企业中,全年产值10亿元以上企业有 26 家,合计完成产值810.52 亿元;有4家建筑业总产值超 50 亿元,其中 2 家进入全省产值前50 强。
(五)龙头企业带动作用突出,国有控股企业保持快速增长。
近年来,广东力争打造“建筑强省”,积极鼓励支持建筑业企业做大做强。2022 年,全省建筑业总产值前50 强企业合计完成产值 8128.48 亿元,同比增长7.9%,占全省总产值比重38.1%,拉动全省建筑业总产值增长 2.8 个百分点,增长贡献率达37.1%。
从企业隶属关系看,在粤央企带动作用突出。2022年,在粤央企完成建筑业总产值 7581.78 亿元,增长21.6%,增速比前三季度提高 1.7 个百分点,高于全省建筑业总产值14.1个百分 点,高于本土及其他在粤企业增速19.9 个百分点,完成建筑业产值占全省总产值比重 33.0%。
分企业类型看,国有控股企业保持快速增长,私人控股企业增速加快。2022 年,国有控股企业完成建筑业总产值11748.34亿元,增长 19.6%,完成产值占全省比重51.2%;私人控股企业完成建筑业总产值 10149.20 亿元,增长8.4%,增速比前三季度提高 3.2 个百分点,完成总产值占全省比重44.2%。
(六)施工面积增速回落,新签合同稳定增长。
2022 年四季度,本土疫情冲击和国家对疫情防控政策作出重大优化调整,建筑业作为人员密集型行业对疫情较为敏感,对各地项目施工进度影响较大,施工面积增速大幅回落。2022年,全省总承包和专业分包建筑业企业房屋建筑施工面积107366.02万平方米,同比增长 1.3%,增速比前三季度回落9.6个百分点;其中新开工面积 30605.05 万平方米,增长0.3%,增速回落10.5个百分点。
本年新签合同稳定增长,为总产值后续增长提供有力保障。2022 年,全省总承包和专业分包建筑业企业签订合同额 68133.79 亿元,增长 13.1%,增速比前三季度回落0.8个百分点。其中,本年新签合同额增长 9.3%,增速比前三季度回落1.0个百分点。
(七)珠三角核心区是增长主引擎,建筑强市贡献增大。
分区域看,珠三角核心区带动作用明显,粤东西北地区实力较弱。2022 年,珠三角核心区总承包和专业承包企业完成建筑业总产值 18723.48 亿元(占全省总产值比重81.6%),同比增长 11.2%;粤东西北地区完成 4233.02 亿元,下降6.0%。
分地市看,全年有 11 个市建筑业总产值实现正增长,其中惠州、中山和江门分别增长 23.3%、23.2%和16.7%。建筑强市对全省建筑业平稳增长发挥重要作用。2022 年,广州、深圳分别完成建筑业总产值 7523.22 亿元、6244.75 亿元,稳居全省前两位,分别占全省产值的 32.8%和27.2%,合计达60.0%,拉动全省建筑业增长 6.0 个百分点,与前三季度持平,增长贡献率为79.8%,比前三季度提高 6.3 个百分点。珠海、茂名、佛山、东莞、湛江、汕头完成建筑业总产值在700—1500 亿元之间,居第二梯队,合计完成产值 6203.89 亿元,占全省的27.0%,比前三季度提高 0.1 个百分点;上述 8 市建筑业产值合计占全省比重87.0%,比前三季度提高 0.1 个百分点。
(八)省内市场支撑有力,省外市场增速回落。
2022 年,全省建筑业企业省内完成建筑业产值17694.36亿元,同比增长 8.1%,增速高于全省建筑业总产值0.6个百分点,比前三季度回落 0.3 个百分点,占全省总产值比重77.1%,比前三季度提高 0.3 个百分点。在省内完成产值超10 亿元的企业有291 家,合计完成省内产值 11183.07 亿元,占省内产值比重63.2%。
2022 年,全省建筑业企业在外省完成产值5262.14亿元,增长 5.8%,增速比前三季度回落1.9 个百分点,占全省总产值比重 22.9%,比前三季度回落 0.3 个百分点。从拓展省外市场主体规模来看,在省外完成总产值超百亿元的企业有8家,超10亿元的企业有 97 家,合计完成省外产值4241.70 亿元,占省外完成产值比重 80.6%。
2023 年趋势研判
有利因素:一是 2021 年广东出台《关于促进建筑业高质量发展的若干措施》后,各地相继出台建筑业高质量发展实施方案,加快培育高等级资质企业、鼓励支持建筑业企业做大做强,同时开放有序的建筑市场环境不断吸引省外大型优质企业迁入广东,为全省建筑业稳步发展奠定良好基础;二是发展趋势看,随着粤港澳大湾区建设不断取得新的重大进展,新型城镇化建设、新型基础设施以及交通、水利、能源等重大工程建设规模将进一步扩大,为大湾区建筑业高质量发展带来千载难逢的重大机遇;三是 财政部、住建部联合下发的《关于完善建设工程款结算有关办法的通知》,对解决建筑市场承包人垫付资金问题,推进“过程结算”,切实保护建筑业企业权益意义重大;四是建筑业部分前瞻性指标趋势向好,为总产值后续增长提供有力支撑。2022年,全省新签合同额同比增长 9.3%,从业人员增长1.2%,劳动生产率增长 6.3%。
不利因素:一是 2022 年末,本土疫情冲击和国家对疫情防控政策作出重大优化调整,对各地建筑施工进度影响较大,新开工面积增速大幅回落,后续产值增长承压。二是房地产市场仍处于筑底调整阶段。2022 年底,国家出台了一系列推动构建新的房地产体系的相关政策,随着相关政策落地见效,2023年房地产市场有望发生积极的变化,但房地产市场目前总体仍处于调整阶段,企业资金面依然严峻,市场信心有待提振,房地产业的恢复还面临较大不确定性。三是建筑业企业自身整体竞争力仍不强,规范建筑业良性健康发展的相关政策仍有待落地见效,同时,主要建材价格仍处于高位运行,给企业生产带来较大压力。
综上,预计 2023 年广东建筑业生产运行仍将保持稳步增长态势。